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民间智慧 牢牢把握春季行情主线

文章作者:www.hohoy.cn发布时间:2020-02-27浏览次数:672

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海风如雨,沙沙作响:本周,疫情显然正在缓解。湖北也进行了人事调整。过去一周,除湖北省外,确诊病例数持续下降。在各级政府的积极预防和控制下,第一阶段的“战争流行病”取得了显着成效。现在的主要问题是如何在防疫环境中恢复生产和生活秩序,并尽可能支持中小企业顺利度过困难时期。在我看来,很明显,2020年第一季度的工作日数比2019年同期少了近20%。这种经济损失几乎是不可逆转的,更不用说许多上市公司第一季度的经营业绩了。因此,目前市场主要受益于中央政府在疫情爆发后的过度宽松政策。在当前的经济数据窗口期,“赶时间、赶进度”的操作技术成长型股票。例如,一家大型上市公司宣布一月份新能源汽车销量同比下降75%(你可以想象二月份的销量)。然而,在市场对特斯拉概念的猜测过程中,它仍然没有受到任何影响,加速顶级驱动的意图已经非常明显。

主持人:这种情况在周五非常明显。

海风如雨,沙沙作响:核心上升板块中关键品种顶部的加速通常意味着该板块将进入震荡调整期。其次,本轮春季市场自12月初启动以来,已接近50个交易日。从多年来春季市场时间周期的规律来看,一般不超过60个交易日,因此市场应该进入下半年。我觉得今年春季市场的表现已经非常类似于2018年初春季市场受疫情影响后的表现。本轮市场以一个团队集中减持银行股和海外市场波动导致的大幅下跌而告终。3月底下降趋势的加强是由于中美贸易争端。当然,目前的流动性和政策环境比2018年好很多倍,特别是春节后中央政府释放的流动性。上周,我们还分析了由于大型金融机构和大型蓝筹股的疲软,上证综指的参考价值已经下降。我估计未来市场继续围绕2850点中轴线振荡的可能性更大。投资者可以参考创业板市场的趋势,更接近当前的结构性市场特征。至于热门细分市场,很明显,随着疫情的缓解,受益于疫情的药品和品种开始减少,而中长期逻辑正确的芯片和5G细分市场开始加强。作为春季市场的主线,“新硬”的旗帜依然高高飘扬。

风力控制有待加强

主持人:市场依然强劲。你认为后期怎么样?

孙:最近我觉得指数很难再下跌了。毕竟,银行、保险和房地产的估值仍然非常好,具备支撑大盘的条件。然而,后期冲击应该是不可避免的。这种冲击主要表现在板块和个股之间的高-低转换,价格上涨时关注套现,价格下跌时寻找分销机会。该指数预计将下跌。从情感的角度来看,赚钱的最佳时机应该已经过去了。云计算、在线办公、在线医疗保健、云游戏和其他居家蹲式概念,以及最热门的特斯拉概念,都被合理地估价,甚至被高估了。从长远来看,有代表性的核心高质量公司有望泡沫化,但这也是未来的事。从短期来看,他们一定会有更大的可能性在高水平上兑现利润。从这个角度来看,今后应加强风力控制。

主持人:你是说流行病的概念应该结束了吗?

孙:疫线上还有个股。以网上办公和网上教育为例,仍然会有机会,但会有明显的差别。基金将寻找底部品种来维持市场人气。

主持人:市场预计在疫情爆发后基础设施投资将会增加。你认为这些机会怎么样?

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孙:从两个方面看。首先是等待。没有机会等待机会。该行业的各种特定机会将经历震荡调整。你看,在早期印刷电路板的几个抽头激增后,这不也是一个长期的跷跷板调整吗?其次,我们可以利用科技股的长期基本面预期来寻找不受欢迎股票的短期底部。最后,改变你的想法,适当地思考这个问题,以减轻所谓的步入空虚的心理压力。例如,在新的科技年里,每个人认为的无非是5G、芯片、软件、云等等。如果你找不到,不要犹豫去找。事实上,科学技术不仅仅是这些,比如miniLED,而且还是科学技术的一个分支。未来应该会有更好的机会。板块中还有一些核心品种仍处于较低位置。如果你遇到冲击带来的机会,你应该敢于抓住它们。

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